Desfilis et Racine accompagnent les fondateurs et actionnaires de bee2link dans le cadre de l’acquisition du groupe bee2link par Cosmobilis

Le cabinet Desfilis et le cabinet Racine conseillent les actionnaires du groupe bee2link dans le cadre de l’acquisition du groupe bee2link par Cosmobilis.

A l’occasion de cette opération, Xavier Cotelle, fondateur du groupe bee2link, ainsi que le management du groupe réinvestissent dans le capital de Cosmobilis. Le fonds Bridgepoint, qui était entré au capital du groupe bee2link lors de l’OBO réalisé en 2019, cède quant à lui l’intégralité de sa participation.

Le groupe bee2link est précurseur dans le développement et l’édition de plateformes et applications digitales en mode SaaS pour la distribution automobile. Il conçoit des solutions transversales visant à digitaliser les processus métiers des différents acteurs du secteur automobile : constructeurs, groupes et concessionnaires. Au cours des trois dernières années, le groupe bee2link a réalisé plusieurs opérations de croissance externe avec l’acquisition d’Agence K, 3D Soft, Neuralytics et Terranova Web Systems.

Avec l’acquisition du groupe bee2link, Cosmobilis ajoute la brique technologique nécessaire à la mise en place de son offre de mobilité globale. Cosmobilis s’organise désormais autour de trois divisions distinctes : la Distribution Automobile (véhicules neufs et d’occasion) avec BYmyCAR et Fleetway, la Mobilité et les Services avec En voiture Simone (permis de conduire en ligne), Marcel (VTC) et Ucar Mobility Group (location toutes durées) et enfin le pôle Tech avec bee2link group.

Conseils vendeurs :

  • Desfilis, conseil des fondateurs du groupe bee2link dans le cadre de la cession. L’équipe de Desfilis était menée par Philippe Rosenpick (associé), Sidney Lichtenstein (collaborateur) et Lucie Dedeystere (collaboratrice) pour les aspects corporate, par Valérie Farez (associée) pour les aspects fiscaux et par Marion Kahn-Guerra (associée) pour les aspects de droit social.
  • Racine, conseil de Xavier Cotelle et des autres actionnaires du groupe bee2link dans le cadre du réinvestissement et du financement. L’équipe de Racine était menée par Mélanie Coiraton (associée), Caroline Hazout-Nakache (counsel), Bruno Laffont (counsel), Léopoldine Mauvais (collaboratrice) et Chloé Giannini (collaboratrice) pour les aspects corporate, par Xavier Rollet (associé), Quentin Cournot (counsel) et Arthur Petillot (collaborateur) pour les aspects fiscaux, par Barna Evva (associé), Polina Bogoyavlenskaya (counsel) et Bénédicte Ondinga (collaboratrice) pour les aspects financement.
  • Mayer Brown, conseil de Bridgepoint dans le cadre de la cession. L’équipe de Mayer Brown était menée par Olivier Aubouin (associé), Ségolène Dufétel (counsel) et Renan Lombard-Platet (collaborateur).

Conseils acquéreurs :

  • Efficiency, conseil de Cosmobilis dans le cadre de l’acquisition et du financement de l’opération. L’équipe Efficiency était menée par Ludovic Giraud (associé), accompagné de Cendrine Mathieu, Gessyca Nicklin et Thibaut Jourda.
  • Bird & Bird, conseil de Cosmobilis dans le cadre de la cession et du financement de l’opération. L’équipe de Bird & Bird était menée par David Malcoiffe (associé), Olivier Péronnau (counsel), Jasmine Javault (collaboratrice) et Flavie Malval Le Roux (collaboratrice) pour les aspects corporate, et par Jessica Derocque (associée), Sadri Desenne-Djoudi (collaborateur), Daphnée Raffard (collaboratrice) et Elahé Hoseiny (collaboratrice) pour les aspects financement.
  • Veil Jourde, conseil de Cosmobilis dans le cadre du réinvestissement. L’équipe de Veil Jourde était menée par Laurent Jobert (associé), Vincent Ramel (counsel), Albéric Duhamel-Delattre et Paul Alric (collaborateurs) sur les aspects corporate et contractuels et par Benoît Gréteau (associé) et Mathieu Michno (collaborateur), sur les aspects fiscaux.

Conseils prêteurs :

  • De Pardieu Brocas Maffei, conseil des prêteurs senior dans le cadre du financement de l’opération. L’équipe de De Pardieu Brocas Maffei était menée par Christophe Gaillard (associé), Thibaut Lechoux (counsel) et Joana Palermo (collaboratrice).
  • Kramer Levin, conseil des prêteurs obligataires. L’équipe de Kramer Levin était menée par Sophie Perus (associée), Blandine Gény (counsel) et Amr Touimer (collaborateur).